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五大六小新能源装机榜: 国家电投95GW领衔,华能、国家能源集团破50GW | 开元体育APP官方网站
2023.12.17

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2022年,光伏新增创纪录的达到87.4GW的同时,以央国企为代表的电站投资商光伏累计装机规模也屡创新高。此前,中国大唐集团有限公司党组成员、副总经理彭勇曾表示,截止到2022年底,中央企业的新能源装机总量达到了4.4亿千瓦,占全国的58%。

央国企作为光伏、风电电站的主力投资商,从总装机来看,国家电投、国家能源集团、华能集团总规模均突破50GW,其中国家电投以95.61GW的规模领衔11家电力央企,国家能源集团则达到70GW,华能达到51GW,华电、大唐、中广核、三峡集团四家电力央企风、光总装机则落在30GW以上,除国投电力、中节能外,剩余央企则均达到10GW级。

备注:以上数据通过公开渠道查询以及咨询所得,均为控股装机,若有误差请以央企正式公布的装机数据为准,上表仅供参考

光伏方面,截止到2022年底,国家电投成为首个突破50GW的电力央企,华能、华电、国家能源集团、三峡、中核、中广核则均突破10GW,“五大六小”电力央企光伏总装机超155GW。

风电方面,国家能源集团风电累计装机规模突破50GW,国家电投、华能、华电、中广核、大唐则均突破20GW,三峡、华润则落在10GW级以上,11家电力央企风电总装机近250GW。

需要强调的是,11家电力央企在风、光领域的集中度呈现一定的分化表现。风电领域,11家央企风电总装机达到了约250GW,其全国占比约68%左右,较去年占比稍有提升。而光伏领域,11家电力央企的总装机约155GW,全国占比约39.6%,与风电呈现出较大差异性。但需要注意的是,11家电力央企在光伏领域的集中度成正呈现出逐年上涨的趋势。

从近4年光伏們统计的“五大六小”电力央企的装机数据来看,其光伏总规模全国占比从2019年的22.3%逐渐上涨至当下的39.7%,集中度虽有所上升,但实际增幅则呈现放缓的形势。

备注:以上数据通过公开渠道查询以及咨询所得,均为控股装机,若有误差请以央企正式公布的装机数据为准,上表仅供参考

总体来看,在去年的光伏增量中,国家电投新增规模超10GW,华能、国家能源集团、华电则超5GW,其余企业则大多落在1~3GW级,中节能新增规模则不足百兆瓦。从增速来看,近半数企业增速达到了50%左右,国家能源集团在2022年仍保持了增幅领先的地位,其次是华电、大唐、国投电力、华能仍保持了较高的增长态势。但需要注意的是,多数企业的增速相较于2021年实际呈现下降趋势。

这里需要指出的是,2022年的典型变化之一是央企通过收购存量电站来提高新能源规模的方式正大幅减少。有第三方机构统计显示,2022年央国企公开可查的电站收购规模不足2GW,与前两年5~6GW的年度收购规模形成明显的差距。

在普华永道看来,2022年为集中式电站交易“合规年”,随着一季度末国补核查以及企业投资后评价工作的开展,部分收购存在的合规以及收益不及预期等问题得以显现,下半年集中式电站并购交易有所放缓。外部政策监管叠加较长的内部决策流程,央国企已将交易规模视为与项目质量同等重要的因素,进一步推升交易规模门槛。

分开来看,国家电投已经成为央企新能源投资领域的“领头羊”,新能源规模即将迈入100GW大关。近四年来,国家电投光伏年均新增几乎均达到了10GW级,根据国家电投2025年80GW的光伏规划来看,预计未来仍将以10GW/年的增量持续扩大光伏优势。根据年初国电投2023年工作会议重点来看,国家电投将聚焦用户侧和绿电转化重点方向,多举措提升管理效益和发展质量,着力推进优化后的五大产业板块高质量发展。

华能集团近两年光伏新增装机基本保持了5GW+/年的速度,2022年,华能新能源开工2407万千瓦、投产1295万千瓦,新能源装机规模突破5000万千瓦。2023年初,华能集团召开了新能源推进会,初步安排2000万千瓦新能源项目实现实体开工和施工准备,全年新能源开工3000万千瓦以上,投资额度超1000亿元。项目共计152个,涉及全国29个省区,聚焦“三线一带”,即北线清洁能源基地、东线海上风电、西南“风光水储”一体化基地,以及中东部分散式分布式连片项目的建设开发。

国家能源集团尽管在光伏领域投资启动较晚,但延续2021年增幅最高的趋势,2022年同样以90.7%的增幅引领11家电力央企。国家能源集团光伏总装机也由不足2GW“强势”进入央企光伏总规模的TOP 3,近两年几乎保持了7~8GW/年的增量,从国家能源集团提出了“十四五”期间50GW的光伏新增规划来看,未来年新增规模将超10GW/年。2022年,国家能源集团新能源项目开工2557万千瓦、投产1180万千瓦,取得宁夏、甘肃24GW风光大基地指标,可再生能源装机占比达到31%。日前,在国家能源集团一季度发布会上表示,2023年,计划建成投产山东渤中、江苏射阳、浙江象山等一批海上风电项目,以及宁夏中卫、宁东、新疆甘泉堡等一批基地光伏项目。

华电集团光伏投资相较于2021年呈现了较快的增长态势,增量达到约7GW左右,增幅由此前的50%提高到了82%。2022年,华电集团整合旗下新能源资产,以华电新能源作为开发投资主体拟回A股,截止到去年6月底,华电新能源在运风光装机已达27.94GW。华电集团有限公司党组书记、董事长江毅在今年两会期间曾表示,2022年中国华电加大新能源发展力度,70%以上的资金投向风电光伏新能源,风光电核准、开工、投产数均创出历史新高。未来,将加大力度规划建设大型沙戈荒新能源基地、流域水电风光储一体化基地、大型海上风电基地等大型新能源基地。

三峡集团尽管“因水电而起,因水电而强”,但其由点及面的能源转型正呈现百花齐放的态势。三峡集团董事长、党组书记雷鸣山曾表示,“大水电虽是三峡集团的看家本领,但新能源业务也是三峡集团未来保持清洁能源发展优势的关键力量。”截至2022年底,三峡集团新能源装机容量近3200万千瓦,“风光三峡”全面建成,其中海上风电装机容量近500万千瓦,居中国最大,全球第二。去年12月底,三峡集团集中开工22个新能源项目,规划装机1963.68万千瓦。旗下三峡能源更是于今年年初表示,目前已累计储备了新能源项目约140GW。

中核集团虽以核电为主,但光伏装机近两年来保持了高速增长的态势,从2019年的1.5GW到2022年的13.7GW,中核集团新能源装机正在实现赶超式发展,截止到2022年底,中核集团新能源控股装机已超19GW。日前,中核旗下上市公司中国核电表示,新能源领域2023年力争获取指标1000万千瓦,开工建设1000万千瓦,新增新能源装机600万千瓦,全力推进大基地项目,在重点区域深耕细作,力争实现2到3个大基地项目落地。

中广核同样是以核电为主,但新能源保持了约2GW/年的增速。年初,中广核新能源在京召开2023年工作会议表示,2022年中广核新能源全年获取开发指标1825万千瓦,上网电量超过600亿度,新增投运容量721万千瓦,在运装机容量突破3500万千瓦,迈入新的历史发展阶段。2023年将坚定不移做快做大做优新能源产业,围绕做好清洁能源发展大文章,加快构建具有行业影响力的一流清洁能源供应商和服务商。

大唐集团作为五大电力央企之一,其2022年光伏增幅同样显著,尽管增幅高达60%,但仍未跨入10GW“台阶”。事实上,近两年来大唐一直在大手笔布局新能源领域。去年以来,大唐开工了托克托200万千瓦新能源外送项目,建成并网了国家首批大型风光基地大唐华银湖南娄底生态治理100万千瓦光伏发电项目、吉林向阳1.15GW风光互补一体化项目。2023年一季度,中国大唐新开工13个新能源项目,全年计划开工1560万千瓦、投产1155万千瓦。

中节能、华润、国投电力尽管光伏累计装机规模体量偏小,但实际项目储备规模却不容小觑。根据中节能太阳能公司年报显示,截止到2022年底,其在建光伏电站达1.784GW,拟建或正收购电站达2.8GW,在光资源较好、上网条件好、政策条件好的地区已累计锁定了约16GW的优质自建太阳能光伏发电项目和收购项目规模。

华润电力则在此前拟分拆华润新能源上市的招股说明书中显示,截止2022年底,其光伏运营权益装机容量为1212兆瓦,在建权益装机容量为5604兆瓦。2022年新核准或者备案了约6670MW风电与18260MW光伏项目,合计24930MW。其中在建的风电、光伏权益装机分别为4857MW与5604MW,预计2023年风光新增达7GW。

国投电力作为国内第三大水电央企,2022年以来,雅砻江水电柯拉光伏电站、腊八山风电项目、两河口混合式抽蓄项目有序推进。根据雅砻江流域可再生能源一体化规划研究,雅砻江流域清洁能源基地总规模超8000万千瓦,其中水电约3000万千瓦、风电、光伏发电超4000万千瓦。国投电力此前在投资者互动平台曾表示,十四五期间公司规划控股装机容量达5000万千瓦,其中清洁能源装机占比约72%,新能源持续发力。

电力央企作为我国主要的电源投资主体,已经呈现出加大新能源投资、积极拥抱新能源的动态。可以预见的是,随着“双碳”目标的不断深入,电力央企在新能源领域的投资倾斜力度正逐渐加大,但与此同时,央企也提出了保障新能源项目合理盈利水平,加快解决部分地区的新能源消纳问题的诉求。

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